Attio pour les agences : gérer clients et projets au même endroit
Les agences ont un problème CRM particulier : elles gèrent à la fois des prospects (pipeline commercial), des clients actifs (relation et renouvellement), et des projets en cours (livrables, deadlines, équipes assignées).
La plupart des CRM traditionnels sont conçus pour l'un ou l'autre. Pas les deux.
Attio résout ce problème grâce à sa flexibilité de modèle de données. Voici comment structurer Attio pour une agence, et ce que ça change dans la pratique.
Pourquoi les CRM classiques ne conviennent pas aux agences
HubSpot et Pipedrive sont conçus pour des cycles de vente, pas pour des cycles de livraison. Dès qu'un deal est signé dans ces outils, il passe en Gagné, et vous perdez souvent le fil de la relation client dans le CRM. Résultat : l'équipe commerciale a son outil, l'équipe projet a le sien, et personne ne voit le même état d'un client.
Salesforce peut gérer les deux, mais avec une complexité disproportionnée. Pour une agence de 10 à 50 personnes, implémenter Salesforce pour gérer des clients et des projets demande des ressources que la plupart des agences n'ont pas.
Les outils de gestion de projet (Notion, Asana, Monday) ne gèrent pas la dimension commerciale. Vous vous retrouvez avec deux outils séparés, des données en doublon, et des équipes qui ne partagent pas le même contexte client.
Notre constat : La douleur des agences n'est pas l'absence d'outils, c'est l'excès d'outils qui ne se parlent pas. Attio permet de centraliser les deux dimensions dans un seul endroit.
Comment structurer Attio pour une agence
Les objets de base. Dans Attio, vous créez des objets sur mesure. Pour une agence, le setup minimal recommandé comprend : Clients (entreprises actives ou prospects), Contacts (les personnes avec qui vous travaillez), Projets (les missions en cours), et éventuellement Propositions (vos devis actifs).
Les pipelines. Deux pipelines distincts fonctionnent bien pour les agences : un pipeline Commercial (Prospection, Découverte, Proposition, Négociation, Signé), et un pipeline Projets (Onboarding, En cours, Livraison, Renouvellement). Les deux sont liés au même objet Client.
Les vues. Créez des vues séparées pour chaque équipe : la vue Commerciale (tous les prospects actifs, classés par étape), la vue Account Management (tous les clients actifs avec leur statut de projet), et la vue Direction (pipeline global et taux de renouvellement).
La règle à appliquer : Un bon setup Attio pour une agence permet à n'importe quel membre de l'équipe de voir en 30 secondes l'état commercial ET l'état opérationnel d'un client.
Attio pour la gestion de projets clients : ce qui marche
Liez chaque projet à son client. Dans Attio, les objets sont liés entre eux. Chaque projet est lié à un client (entreprise) et à des contacts. Vous voyez directement sur la fiche client tous les projets en cours, passés, et futurs.
Utilisez les attributs pour le suivi de livraison. Sur l'objet Projet, ajoutez des attributs clés : date de lancement, date de livraison prévue, statut (En cours, En retard, Livré), responsable, et valeur contractuelle. Pas besoin d'un outil de gestion de projet séparé pour les informations essentielles.
Automatisez les alertes de renouvellement. Configurez une automatisation qui envoie une notification dans Slack 60 jours avant la fin d'un contrat. Votre équipe commerciale est alertée à temps pour préparer le renouvellement, sans avoir besoin de suivre les dates manuellement.
Ce qu'on voit en pratique : Les agences qui centralisent dans Attio réduisent significativement le nombre de réunions de synchronisation internes, parce que tout le monde lit le même état dans le même outil.
Exemples de setup Attio pour agence
Agence de marketing digital (15 personnes). Objets : Clients, Contacts, Campagnes (liées aux clients). Pipeline Commercial (4 étapes), Pipeline Client Actif (Onboarding, Mensuel, Renouvellement). Automatisation : alerte Slack 45 jours avant fin de contrat. Vues : commercial, ops, direction.
Cabinet de conseil (8 personnes). Objets : Prospects, Clients, Missions. Pipeline Prospection (5 étapes), Pipeline Mission (Démarrage, En cours, Livraison, Clôture). Attributs mission : budget, nombre de jours vendus, jours consommés, marge brute. Vues : direction (toutes missions), consultant (ses missions).
Agence SEO/contenu (25 personnes). Objets : Clients, Contacts, Projets SEO (avec attributs : mots-clés ciblés, trafic de départ, objectif de trafic). Pipeline Commercial + Pipeline Livraison mensuelle. Automatisation : rappel mensuel au chef de projet pour mise à jour des métriques.
Ce que ça change concrètement : Dans chacun de ces cas, le passage à Attio a permis d'éliminer un ou deux outils redondants et de réduire les pertes d'information entre les équipes commerciales et opérationnelles.
Pour aller plus loin
Un setup Attio bien pensé pour une agence prend entre 3 et 5 jours. C'est un investissement qui se rembourse rapidement si vous gérez plus de 10 clients simultanément.
Si vous voulez qu'on structure Attio pour votre agence ou qu'on audite votre setup actuel :